操盤心法-資金轉鬆 宜逢低偏多操作

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總經與市場觀察: 觀察上週美國股市結束連續多周的上漲,美聯準會主席鮑爾本週在向美國國會聽證時表示,美聯儲的緊縮週期尚未結束,不過同時他也保證美聯儲將謹慎行事。上週五公佈的數據顯示,由於服務業增長今年首次放緩且製造業收縮加劇,美國6月商業活動跌至三個月低點。

德國商業活動在6月明顯放緩,而法國商業活動本月出現五個月來首次收縮。投資人消化主要央行的鷹派立場及目前面臨的景氣放緩。加上股市短期內累積一定的漲幅,在先前的利多淡化及近期的利空衝擊下,股市將進入一段調整的階段。

Fed 6月如預期宣佈暫停升息,不過鮑爾於會後發言澆熄市場對於今年內降息期待,甚至暗示降息要等幾年後。6月Fed釋出最新利率點狀圖顯示年底前可能再升息兩碼,較市場預期偏鷹。本次FOMC會議決議讓基準利率停留在5~5.25%,此次維持利率不變決議是出於謹慎,以便收集更多訊息來決定是否有必要繼續升息,鮑爾在會後記者會特別用skip(跳過)字眼形容這次暫停升息的決策。

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美國聯準會如預期暫停升息,而我中央銀行第二季理監事會決議暫停升息,利率中止連五升,重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各維持在1.875%、2.25%及4.125%不動。央行總裁楊金龍表示考量已五度調升政策利率,並搭配兩度調升存款準備率,考量下半年國內通膨穩步下降,第四季通膨率有望降至2%,這次維持政策利率。

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隨着全球央行陸續停止升息,有利於資金由緊轉鬆,此外,臺股盤勢從5月下旬由NVIDIA揭開AI序曲後,盤勢主軸圍繞着AI相關個股,雖然短期科技股營收穫利仍處於谷底,半導體仍在調整庫存階段,但因AI中長期趨勢明確,驅使買盤資金不斷流入AI族羣。

近期證交所公告ETF名單,高股息ETF深受國人青睞,因爲其波動度相對個股與大盤來的低,投資主題也多樣化,合計前4高ETF,交易戶數已衝上62.75萬戶。因ETF買盤源源不絕,推動相關成分股成爲盤面強勢族羣;臺股高息ETF是存股族投資人長期穩健投資的好選擇,特別受青睞。

大體而言隨着全球央行陸續暫停升息,是資金潮有機會由緊轉鬆,此外臺股大盤已突破萬七關卡,上檔無壓,若盤勢回檔破萬七,多頭趨勢有機會延續,展望下半年隨着景氣動能回升,企業庫存調整接近尾聲,獲利擺脫谷底,預估臺灣整體GDP將可呈現前低後高的成長方向。對於盤勢仍持正面樂觀看法,建議股市回檔之際仍應分批佈局偏多操作。

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